Todo queda donde tu equipo ya trabaja.
Cada conversación, calificación y reunión se escribe en tu CRM. Nadie transcribe llamadas después ni mantiene una planilla en paralelo.
El problema
Lo que el CRM sabe cuando alguien lo llena, y cuando no.
Un CRM vale lo que tiene adentro. Cuando llenarlo depende de que un ejecutivo tenga tiempo después de la llamada, tiene poco.
Alguien transcribe la llamada después, si tiene tiempo.
El origen del contacto depende de que alguien lo anote.
La calificación vive en la cabeza del ejecutivo.
El CRM y la planilla de reuniones no cuadran.
Cada conversación se escribe sola en el CRM, con su resumen.
El portal, la campaña o la red de la que llegó queda registrado.
Interés, presupuesto y plazo quedan en la ficha, verificados en la conversación.
La reunión queda con ejecutivo, fecha y sala de ventas, cruzada con el calendario.
La demo
Así llega una reunión agendada al CRM.
Califica interés y presupuesto en la misma conversación
El agente pregunta lo que tu equipo comercial necesita saber antes de invertir tiempo en una reunión, y deja la respuesta registrada.
El contacto queda creado en tu CRM al cerrar
Sin que nadie transcriba la llamada después: el contacto, su etapa, el ejecutivo asignado y la reunión quedan en el CRM apenas se agenda.
Cómo funciona
Qué se sincroniza, en orden.
El contacto y su origen
De qué portal, campaña o red social llegó, para que la atribución no dependa de que alguien la anote.
La conversación completa
Lo que se preguntó y lo que se respondió, por cualquiera de los canales, en un solo hilo.
La calificación
Los criterios que definiste, verificados en la conversación y registrados en la ficha.
La reunión agendada
Con ejecutivo, fecha y sala de ventas, ya cruzada con el calendario.
«Hoy día el CRM me ayuda: los resultados, agendamientos ya sea por llamadas, por chat o por Instagram, lo que me deja poder medirlo y tenerlo en línea, en cada minuto».
Julio FontecillaEmpresario, tentudepto.clLo que suelen preguntar
¿Y si uso otro CRM, no HubSpot?
Se conecta con el que tengas. La integración es parte de la implementación, no algo que tu equipo tenga que configurar.
¿Se sincroniza en los dos sentidos?
Sí. Lo que el agente registra aparece en el CRM, y lo que tu equipo marca en el CRM, como un cliente prioritario o un descartado, el agente lo lee antes de contactar.
¿Mi equipo tiene que cambiar de CRM o aprender uno nuevo?
No. Sigue trabajando en el suyo. Lo que cambia es que las fichas llegan llenas, sin que nadie las llene.
¿Qué ve el ejecutivo en la ficha?
El origen del contacto, el resumen de la conversación, la calificación y la reunión agendada. Entra a cerrar, no a preguntar de nuevo.
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